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东莞证券股份有限公司关于小熊电器股份有限公司以募集资金置换预

online_member 发表于 2019-11-28 09:23:14 | 阅读: 1968

东莞证券有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐人”)是贝尔电气有限公司(以下简称“贝尔电气”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规,对小熊电气有限责任公司募集资金替代已支付发行费用的预投资募集投资项目和自筹资金的情况进行了认真检查。验证如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于贝尔电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[[2019]1278号)批准,公司首次发行人民币3,000万元普通股(a股),发行价格为34.25元/股,共募集资金1,027,500,000.00元,扣除90,688,066.04元(不含税)相关费用,实际募集资金净额为936,800.00元募集资金已经新永忠会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“新永忠”)审验,并于2019年8月20日出具验资报告(xyzh/2019gza10668)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司设立募集资金专用账户,实施募集资金专户存储管理,并与保荐机构和存储募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

二.筹资投资项目概述

根据公司首次公开募股说明书,募集项目包括“小熊创意小电器生产建设(大良乌沙)”项目、“小熊智能小电器制造基地”项目、“小熊创意小电器生产建设(莒南)”项目、“小熊研发中心”项目和“小熊信息化建设项目”。详情如下:

单位:万元

在募集资金到位之前,公司将根据各项目的实际进展情况,通过自有资金提前投资。扣除发行费用后,公司首次公开发行股票募集的资金将用于支付项目的剩余款项,并替代以前的投资。拟置换募集资金与招股说明书相关内容一致,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情况。更换时间自收到募集资金之日起不超过6个月。

三、自筹资金预先投入,筹集资金投入项目和分配费用

截至2019年8月31日,公司预投资项目自筹资金及发行费缴纳总额为126,362,600元,其中预投资项目120,404,400元,发行费缴纳5,186,600元。此次募集资金替代金额为1.265626亿元。

(一)自筹资金预先筹集投资项目的情况

公司首次公开发行股票募集投资项目资金,已经有关部门批准,并经公司股东大会通过使用募集资金进行投资批准。募集资金投资项目在募集资金到位前,公司已经自筹资金投资。截至2019年8月31日,公司自筹资金实际投入预筹资金1.20444亿元,拟置换金额1.20444亿元。详情如下:

(二)已支付的分销费用信息

公司募集资金全部发行费用合计9068.81万元(不含税),其中6889.75万元从募集资金专用账户中扣除。募集资金到位前,公司已用自筹资金支付发行费用586.86万元,未支付发行费用余额1666.2万元。详情如下:

四、公司履行决策程序和相关机构的意见

2019年9月27日召开的第一届董事会第19次会议和第一届监事会第11次会议审议通过了用募集资金替代已提前投入募集投资项目并已缴纳发行费的自筹资金,公司独立董事发表了一致的独立意见。辛永和出具了《关于贝尔电气有限公司以募集资金和有偿发行费用替代预投资项目的自筹验证报告》(xyzh/2019gza60002)。

五、保荐机构核查意见

本保荐机构已检查了贝尔斯登用募集资金替代已支付发行费的预投资项目和自筹资金的情况。验证意见如下:

此次,公司将募集资金兑换为此前投资于募集投资项目的120,440,400元自筹资金和已支付发行费用的5,186,600元自筹资金。该事项已经第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过。公司独立董事出具了明确的同意意见,辛永忠出具了专项验资报告,履行了必要的程序。上述事项不影响募集资金投资计划的正常运行,不与募集资金使用计划相抵触,不变相改变募集资金方向,损害股东利益,置换时间自收到募集资金之日起不得超过6个月。 符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。 保荐机构同意公司用募集资金替代已投入募集投资项目并支付发行费用的自筹资金。

主办代表:亚娜·姚根发

东莞证券有限公司

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